公元2036年，魔星阿波菲斯坠落地球，在太平洋海域形成了巨大的不可侵领域。同年，世界各地陆续出现了许多超脱物理法则的现象，并有极少数超能力者出现的报告，为了研究和总结这些超自然现象，科学家给出了和物理相对的魔理一词来加以定义。
七年后，由于某个科学家的野心，第三次世界大战以谁都没有想到的形式爆发，全人类陷入了被杀意所支配的战乱当中，存活下来的人只能蜷缩在隔离区，过着提心吊胆的生活。这种状态持续了将近4年，以大量的牺牲为代价，战争最终在民间自救组织LS的努力下落幕，世界再次回到了和平时期。
战后，由于没有战败国，而每个国家又都是战败国，世界经济和科技发展缓慢，以美国为首的资本主义陷入了大萧条，相反拥有扎实民众基础的中国则有条不紊的回到了正轨，很快和掌握着先进魔理科学技术的LS合作并设立LS特区进行相关研究和人才的培养。
十八年后，在LS特区，整日游手好闲的国土安全局督查官炎光晴和LS的中尉娜塔莉亚·凉夜相遇了。围绕着来自阿波菲斯的魔石Demonicone以及名为支配者的魔石使用者，一场场阴谋开始涌动，而两人时而轻松，时而沉重的恋爱&动作大戏也就此上演！
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